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韬观简介


青岛韬观投资管理有限公司(以下简称韬观投资)成立于2019年1月,并于同年7月15日在中国证券投资基金业协会登记备案(备案号:P1069991),公司注册资本1000万元,办公地点为成都。


韬观投资由业内多名资深投资研究人员创立,公司始终强调“忠实受托,平等包容,高效进取”的企业文化,坚持把持有人的利益放在第一位。


研究运行框架


我们按照经典的公募研究运行框架,暨基金经理+行业研究员模式,从行业中观分析入手严格构建股票池进行跟踪与动态调整,从而搭建我们的投资组合,实施我们的风险管控。


· 在每个看好细分行业中由投委会选一到两只进入股票池备选,研究员跟踪


· 根据市场不同阶段,组合里公司情况进行动态调整


· 考虑行业和公司的非相关性,集中度,贝塔系数,组合的各种压力环境测试


· 对组合的风险度,换手情况,回撤,夏普比率等进行评估



投资策略


精选科技,医疗,消费赛道优质高护城河公司,紧密跟踪产业趋势,结合市场情绪和估值,用好股指期货,融券等对冲工具控制阶段性下行风险,在保证长期复合收益率稳定同时做好回撤管理。


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